Поминаа повеќе од 60 години откако првиот „зрак на кохерентна светлина“ беше генериран во лабораторија во Калифорнија во 1960 година. Како што рече пронаоѓачот на ласерот, Т.Х. Мајман, „Ласерот е решение во потрага по проблем“. Ласерот, како алатка, постепено продира во многу полиња како што се индустриската обработка, оптичките комуникации и пресметувањето на податоци.
Кинеските ласерски компании, познати како „Кралевите на инволуцијата“, се потпираат на „цена за волумен“ за да го заземат уделот на пазарот, но тие ја плаќаат цената за падот на профитот.
Домашниот пазар падна во жестока конкуренција, а ласерските компании се свртеа нанадвор и тргнаа да бараат „нов континент“ за кинеските ласери. Во 2023 година, China Laser официјално ја започна својата „прва година на заминување во странство“. На Меѓународниот саем за светлина во Минхен во Германија на крајот на јуни оваа година, повеќе од 220 кинески компании се појавија групно, што ја прави земја со најголем број изложувачи освен домаќинот Германија.
Дали бродот ги поминал Десетте илјади планини? Како може China Laser да се потпре на „волумен“ за да остане цврсто, и на што треба да се потпре за да продолжи понатаму?
1. Од „златната деценија“ до „пазарот што крвари“
Како претставник на новите технологии, домашните истражувања на ласерската индустрија започнаа не доцна, почнувајќи речиси во исто време со меѓународните. Првиот ласер во светот излезе во 1960 година. Речиси во исто време, во август 1961 година, првиот кинески ласер беше роден во Чангчун Институтот за оптика и механика на Кинеската академија на науките.
После тоа, една по друга беа основани големи компании за ласерска опрема во светот. Во првата деценија од историјата на ласерот се родија Бистроник и Кохерент. До 1970-тите, II-VI и Prima беа основани сукцесивно. TRUMPF, лидерот на машински алати, исто така започна во 1977 година. Откако го врати CO₂ ласерот од неговата посета на Соединетите држави во 2016 година, ласерскиот бизнис на TRUMPF започна.
На патеката на индустријализацијата, кинеските ласерски компании започнаа релативно доцна. Han's Laser е основан во 1993 година, Huagong Technology е основана во 1999 година, Chuangxin Laser е основана во 2004 година, JPT е основана во 2006 година, а Raycus Laser е основана во 2007 година. Овие млади ласерски компании немаат предност за прв двигател, но тие имаат моментум да удрат подоцна.
Во изминатите 10 години, кинеските ласери доживеаја „златна деценија“ и „домашната замена“ е во полн замав. Од 2012 до 2022 година, сложената годишна стапка на раст на индустријата за опрема за ласерска обработка во мојата земја ќе надмине 10%, а вредноста на излезот ќе достигне 86,2 милијарди јуани до 2022 година.
Во изминатите пет години, пазарот на ласерски влакна брзо промовираше домашна замена со брзина видлива со голо око. Пазарниот удел на домашните ласери со влакна се зголеми од помалку од 40% на скоро 70% за пет години. Пазарниот удел на американскиот IPG, водечкиот ласер со влакна, во Кина нагло се намали од 53% во 2017 година на 28% во 2022 година.
Слика: Пејзаж на конкуренција на пазарот на фибер ласери во Кина од 2018 до 2022 година (извор на податоци: Извештај за развој на кинеската ласерска индустрија)
Да не го спомнуваме пазарот со ниска моќност, кој во основа постигна домашна замена. Судејќи според „конкуренцијата од 10.000 вати“ на пазарот со висока моќност, домашните производители се натпреваруваат едни со други, демонстрирајќи ја „China Speed“ во потполност. На IPG му беа потребни 13 години од објавувањето на првиот светски ласер со индустриски влакна од 10 вати во 1996 година до објавувањето на првиот ласер со влакна од 10.000 вати, додека на Raycus Laser му беа потребни само 5 години за да достигне моќност од 10 вати на 10.000 вати. вати.
Во конкуренција од 10.000 вати, домашните производители се вклучија во битката еден по друг, а локализацијата напредува со алармантна брзина. Во денешно време, 10.000 вати веќе не е нов термин, туку билет за претпријатијата да влезат во континуираниот ласерски круг. Пред три години, кога Chuangxin Laser го изложи својот ласер со влакна од 25.000 вати на саемот за светлина во Шангај Минхен, предизвика сообраќаен метеж. Сепак, на различни ласерски изложби оваа година, „10.000 вати“ стана стандард за претпријатијата, па дури и 30.000 вати, етикетата од 60.000 вати исто така изгледа вообичаена. На почетокот на септември оваа година, Pentium и Chuangxin ја лансираа првата машина за ласерско сечење во светот од 85.000 вати, со што повторно го соборија рекордот на ласерски вати.
Во овој момент, конкуренцијата од 10.000 вати заврши. Машините за ласерско сечење целосно ги заменија традиционалните методи на обработка како плазма и пламен сечење во полето на сечење со средни и дебели плочи. Зголемувањето на ласерската моќ повеќе нема да придонесе значително за ефикасноста на сечење, туку ќе ги зголеми трошоците и потрошувачката на енергија. .
Слика: Промени во нето каматните стапки на ласерските компании од 2014 до 2022 година (извор на податоци: Ветер)
Додека конкуренцијата од 10.000 вати беше целосна победа, жестоката „војна на цените“ и нанесе болен удар на ласерската индустрија. Беа потребни само 5 години за да се пробие домашниот удел на ласери со влакна, а потребни беа само 5 години за индустријата за ласерски влакна да премине од огромни профити на мали профити. Во изминатите пет години, стратегиите за намалување на цените беа важно средство за водечките домашни компании да го зголемат уделот на пазарот. Домашните ласери „се тргуваа со цена за волумен“ и се преплавија на пазарот за да се натпреваруваат со странските производители, а „војната на цените“ постепено ескалира.
Ласер со влакна од 10.000 вати продаден за дури 2 милиони јуани во 2017 година. До 2021 година, домашните производители ја намалија неговата цена на 400.000 јуани. Благодарение на неговата огромна ценовна предност, пазарниот удел на Raycus Laser за прв пат се изедначи со IPG во третиот квартал од 2021 година, постигнувајќи историски пробив во домашната замена.
Влегувајќи во 2022 година, бидејќи бројот на домашни ласерски компании продолжува да се зголемува, производителите на ласери влегоа во фазата на „инволуција“ на конкуренција меѓу себе. Главното бојно поле во војната за цените на ласерите се префрли од сегментот на производи со ниска моќност од 1-3 kW во сегментот на производи со висока моќност од 6-50 kW, а компаниите се натпреваруваат да развијат ласери со влакна со поголема моќност. Купоните за цени, купоните за услуги, а некои домашни производители дури започнаа план за „нула аванс“, ставајќи ја опремата бесплатно на долните производители за тестирање, а конкуренцијата стана жестока.
На крајот на „ролната“, потите ласерски компании не чекаа добра жетва. Во 2022 година, цената на ласерите со влакна на кинескиот пазар ќе се намали за 40-80% на годишно ниво. Домашните цени на некои производи се намалени на една десетина од увозните цени. Компаниите главно се потпираат на зголемување на испораките за одржување на профитните маржи. Домашниот гигант за ласерски влакна Raycus доживеа значителен пораст на пратките од година во година, но неговиот оперативен приход падна за 6,48% на годишно ниво, а неговата нето добивка падна за повеќе од 90% на годишно ниво. Повеќето домашни производители чија главна дејност се ласерите ќе забележат остар нето профит во 2022 година, кој паѓа статус.
Слика: Трендот „Војна на цени“ во ласерското поле (извор на податоци: составен од информации од јавен карактер)
Иако водечките компании во странство претрпеа неуспеси во „војната на цените“ на кинескиот пазар, потпирајќи се на нивните длабоки темели, нивните перформанси не се намалија, туку се зголемија.
Поради монополот на Групацијата TRUMPF врз бизнисот со извори на светлина на машината за литографија EUV на холандската технолошка компанија ASML, нејзиниот обем на нарачки во фискалната 2022 година се зголеми од 3,9 милијарди евра во истиот период минатата година на 5,6 милијарди евра, што е значително зголемување од година во година од 42%; Продажбата на Gaoyi во фискалната 2022 година по стекнувањето на Guanglian Revenue се зголеми за 7% на годишно ниво, а обемот на нарачките достигна 4,32 милијарди УСД, што претставува зголемување од 29% на годишно ниво. Перформансите ги надминаа очекувањата четврти квартал по ред.
По губењето на земјата на кинескиот пазар, најголемиот пазар за ласерска обработка, компаниите во странство сè уште можат да постигнат рекордно високи перформанси. Што можеме да научиме од патот на ласерски развој на водечките меѓународни компании?
2. „Вертикална интеграција“ наспроти „Дијагонална интеграција“
Всушност, пред домашниот пазар да достигне 10.000 вати и да започне „војна на цените“, водечките компании во странство го завршија кругот на инволуција пред предвиденото. Сепак, она што тие го „навиваа“ не е цената, туку распоредот на производите и започнаа интеграција на синџирот на индустријата преку спојувања и превземања. патека на проширување.
На полето на ласерската обработка, меѓународните водечки компании тргнаа по два различни патеки: на патот на вертикална интеграција околу еден синџир на индустрија на производи, IPG е чекор понапред; додека компаниите претставени од TRUMPF и Coherent избраа „Коса интеграција“ значи вертикална интеграција и хоризонтално проширување на територијата „со двете раце“. Трите компании последователно започнаа свои епохи, имено ерата на оптички влакна претставена со IPG, ерата на дискови претставена од TRUMPF и ерата на гас (вклучувајќи и ексцимер) претставена од Coherent.
IPG доминира на пазарот со ласери со влакна. Од неговото влегување во берза во 2006 година, освен финансиската криза во 2008 година, оперативните приходи и профитот останаа на високо ниво. Од 2008 година, IPG се здоби со серија производители со технологии на уреди како што се оптички изолатори, оптички леќи за спојување, решетки со влакна и оптички модули, вклучително Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics и Menara Networks, за да спроведе вертикална интеграција во возводно од синџирот на индустријата за ласерски влакна. .
До 2010 година, нагорната вертикална интеграција на IPG беше во основа завршена. Компанијата постигна речиси 100% капацитет за самопроизводство на основните компоненти, значително пред своите конкуренти. Покрај тоа, таа го презеде водството во технологијата и беше пионер на првата технолошка рута на засилувачи со влакна во светот. IPG беше во областа на ласери со влакна. Седнете цврсто на тронот на глобалната доминација.
Слика: Процес на интеграција на синџирот на индустријата IPG (извор на податоци: компилација на информации од јавен карактер)
Во моментов, домашните ласерски компании, кои се заробени во „војна на цените“, влегоа во фазата на „вертикална интеграција“. Вертикално интегрирајте го индустрискиот синџир нагоре и реализирајте самопроизводство на основни компоненти, со што ќе го зајакнете гласот на производите на пазарот.
Во 2022 година, како што „војната на цените“ станува сè посериозна, процесот на локализација на основните уреди ќе биде целосно забрзан. Неколку производители на ласери направија пробив во технологијата на ласер со двојно обложување (тројно обложување) на поле со голем режим; само-направената стапка на пасивни компоненти значително се зголеми; Домашните алтернативи како што се изолатори, колиматори, комбинирачи, спојки и решетки со влакна стануваат сè попопуларни. Зрели. Водечките компании како Raycus и Chuangxin ја усвоија рутата на вертикална интеграција, длабоко ангажирани во ласерите со влакна и постепено постигнаа независна контрола на компонентите преку зголемено технолошки истражувања и развој и спојувања и превземања.
Кога „војната“ која трае долги години изгоре, процесот на интеграција на индустрискиот синџир на водечки претпријатија се забрза, а во исто време малите и средни претпријатија реализираа диференцирана конкуренција во приспособени решенија. До 2023 година, трендот на ценовната војна во ласерската индустрија е ослабен, а профитабилноста на ласерските компании значително се зголеми. Raycus Laser оствари нето добивка од 112 милиони јуани во првата половина на 2023 година, пораст од 412,25%, и конечно излезе од сенката на „војната на цените“.
Типичен претставник на друга развојна патека на „коси интеграција“ е Групацијата TRUMPF. Групацијата TRUMPF првпат започна како компанија за машински алати. Ласерскиот бизнис на почетокот беше главно ласери со јаглерод диоксид. Подоцна, ги купи HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) и го прошири својот бизнис со ласери со цврста состојба. Во бизнисот со ласери и машини за сечење вода, првиот експериментален ласер за дискови беше лансиран во 1999 година и оттогаш цврсто ја зазема доминантната позиција на пазарот на дискови. Во 2008 година, TRUMPF го купи SPI, кој можеше да се натпреварува со IPG, за 48,9 милиони американски долари, носејќи ласери со влакна на својата деловна територија. Исто така, правеше чести потези на полето на ултрабрзите ласери. Тој последователно ги стекна производителите на ултракратки импулсни ласери Amphos (2018) и Active Fiber Systems GmbH (2022) и продолжува да ја пополнува празнината во распоредот на ултрабрзите ласерски технологии како што се дискови, плочи и засилување со влакна. „загатка“. Покрај хоризонталниот распоред на различни ласерски производи, како што се ласери со дискови, ласери со јаглерод диоксид и ласери со влакна, TRUMPF Group, исто така, има добри резултати во вертикалната интеграција на индустрискиот синџир. Таа, исто така обезбедува комплетни производи за машинска опрема за компаниите низводно и исто така има конкурентна предност во областа на машински алати.
Слика: Процес на интеграција на индустриски синџири на Групацијата TRUMPF (извор на податоци: компилација на информации од јавен карактер)
Оваа патека овозможува вертикално самопроизводство на целата линија од основни компоненти до комплетна опрема, хоризонтално поставува мулти-технички ласерски производи и продолжува да ги проширува границите на производите. Han's Laser и Huagong Technology, водечки домашни компании во областа на ласерот, го следат истиот пат, рангирани на прво и второ место меѓу домашните производители според оперативните приходи во текот на целата година.
Замаглувањето на границите нагоре и низводно е типична карактеристика на ласерската индустрија. Поради обединувањето и модуларизацијата на технологијата, влезниот праг не е висок. Со сопствена основа и капитално охрабрување, нема многу домашни производители кои се способни да „отворат нови територии“ на различни патеки. Ретко видено. Во последниве години, другите домашни производители постепено ги зајакнаа своите интегративни способности и постепено ги заматија границите на индустрискиот синџир. Оригиналните врски со синџирот на снабдување нагоре и низводно постепено еволуираа во конкуренти, со жестока конкуренција во секоја алка.
Конкуренцијата под висок притисок брзо ја созреа кинеската ласерска индустрија, создавајќи „тигар“ кој не се плаши од странските ривали и брзо го унапредува процесот на локализација. Сепак, тоа, исто така, создаде ситуација „живот и смрт“ на прекумерни „ценовни војни“ и хомогена конкуренција. ситуација. Кинеските ласерски компании стекнаа цврста основа потпирајќи се на „ролни“. Што ќе прават во иднина?
3. Два рецепти: Поставување нови технологии и истражување на прекуокеанските пазари
Потпирајќи се на технолошките иновации, можеме да го решиме проблемот да мора да искрвариме пари за да го замениме пазарот со ниски цени; потпирајќи се на ласерски извоз, можеме да го решиме проблемот со жестоката конкуренција на домашниот пазар.
Кинеските ласерски компании се мачеа да ги достигнат лидерите во странство во минатото. Во контекст на фокусирањето на домашната замена, секоја голема појава на пазарен циклус е предводена од странски компании, при што локалните брендови брзо се следат во рок од 1-2 години и ги заменуваат домашните производи и апликации откако ќе созреат. Во моментов, сè уште постои феномен на странски компании да го преземат водството во распоредувањето на апликации во новите индустрии надолу, додека домашните производи продолжуваат да промовираат замена.
„Замената“ не треба да застане на стремежот за „замена“. Во моментот кога кинеската ласерска индустрија е во фаза на трансформација, јазот меѓу клучните ласерски технологии на домашните производители и странските земји постепено се намалува. Тоа е токму за проактивно да се применат нови технологии и да се бара претекнување во свиоци, за да се ослободиме од „користењето на Добар тајминг за судбина цена-за-волумен.
Севкупно, распоредот на новите технологии бара идентификување на следниот излез во индустријата. Ласерската обработка помина низ ера на сечење доминирана од сечење лим и ера на заварување катализирана од новиот енергетски бум. Следниот индустриски циклус може да премине во полиња за микропроцесирање како што се пан-полупроводници, а соодветните ласери и ласерска опрема ќе ја ослободат побарувачката од големи размери. „Точката на совпаѓање“ на индустријата исто така ќе премине од оригиналната „конкуренција од 10.000 вати“ на континуирани ласери со висока моќност во „ултра брза конкуренција“ на ласери со ултра краток импулс.
Гледајќи конкретно на повеќе поделени области, можеме да се фокусираме на откритијата во новите области на примена од „0 до 1“ за време на новиот технолошки циклус. На пример, стапката на пенетрација на перовскитните ќелии се очекува да достигне 31% по 2025 година. Сепак, оригиналната ласерска опрема не може да ги исполни барањата за прецизност на обработката на перовскитните ќелии. Ласерските компании треба однапред да распоредат нова ласерска опрема за да постигнат независна контрола на основната технологија. , подобрување на бруто профитната маржа на опремата и брзо запленување на идниот пазар. Покрај тоа, ветувачките сценарија за примена, како што се складирање енергија, медицинска нега, индустрии за прикажување и полупроводници (ласерско подигање, ласерско жарење, пренос на маса), „АИ + ласерско производство“, итн. исто така заслужуваат фокус.
Со континуираниот развој на домашната ласерска технологија и производи, се очекува ласерот да стане визит-карта за кинеските претпријатија да одат во странство. 2023 година е „првата година“ за ласерите да одат во странство. Соочувајќи се со огромните прекуокеански пазари кои итно треба да се пробијат, ласерската опрема ќе ги следи производителите на апликации на долниот терминал за да одат во странство, особено кинеската „далеку водечка“ литиумска батерија и автомобилската индустрија со нова енергија, што ќе обезбеди можности за извоз на ласерска опрема. Морето носи историски можности.
Во моментов, заминувањето во странство стана консензус во индустријата, а клучните компании почнаа да преземаат активности за активно проширување на распоредот во странство. Во изминатата година, Han's Laser објави дека планира да инвестира 60 милиони американски долари за да основа подружница „Green Energy Industry Development Co., Ltd“. во Соединетите Американски Држави за истражување на американскиот пазар; Lianying основаше подружница во Германија за да го истражува европскиот пазар и моментално соработуваше со голем број европски фабрики за батерии. Ќе спроведеме техничка размена со OEM; Haimixing, исто така, ќе се фокусира на истражување на прекуокеанските пазари преку проекти за експанзија во странство на домашни и странски фабрики за батерии и производители на возила.
Ценовната предност е „адут“ за кинеските ласерски компании да заминат во странство. Домашната ласерска опрема има очигледни ценовни предности. По локализацијата на ласерите и основните компоненти, цената на ласерската опрема значително се намали, а жестоката конкуренција исто така ги намали цените. Азија-Пацифик и Европа станаа главни дестинации за извоз на ласери. Откако ќе заминат во странство, домашните производители ќе можат да ги завршат трансакциите по цени повисоки од локалните понуди, што значително ќе го зголеми профитот.
Сепак, сегашната пропорција на извозот на ласерски производи во производната вредност на кинеската ласерска индустрија е сè уште мала, а заминувањето во странство ќе се соочи со проблеми како што се недоволниот ефект на брендот и слабите можности за услуги за локализација. Сè уште е долг и тежок пат за вистински „да се тргне напред“.
Историјата на развојот на ласерот во Кина е историја на сурова борба заснована на законот на џунглата.
Во изминатите десет години, ласерските компании го доживеаја крштевањето на „конкуренцијата од 10.000 вати“ и „ценовните војни“ и создадоа „авангарда“ што може да се натпреварува со странските брендови на домашниот пазар. Следните десет години ќе бидат критичен момент за домашните ласери да се префрлат од „пазар што крвари“ кон технолошки иновации и од домашна замена на меѓународниот пазар. Само со добро одење по овој пат, кинеската ласерска индустрија може да ја реализира својата трансформација од „следење и трчање заедно“ во „Водечки“ скок.
Време на објавување: Октомври-23-2023 година
