Поминаа повеќе од 60 години откако првиот „зрак на кохерентна светлина“ беше генериран во калифорниска лабораторија во 1960 година. Како што рече пронаоѓачот на ласерот, Т.Х. Мајман, „Ласерот е решение во потрага по проблем“. Ласерот, како алатка, постепено продира во многу области како што се индустриската обработка, оптичките комуникации и пресметувањето на податоци.
Кинеските компании за ласери, познати како „кралеви на инволуцијата“, се потпираат на „цена-за-обем“ за да го освојат пазарниот удел, но ја плаќаат цената за падот на профитот.
Домашниот пазар западна во жестока конкуренција, а компаниите за ласери се свртеа кон надвор и отпловија во потрага по „нов континент“ за кинеските ласери. Во 2023 година, China Laser официјално ја започна својата „прва година на излегување во странство“. На Меѓународниот саем за светлина во Минхен во Германија на крајот на јуни оваа година, повеќе од 220 кинески компании имаа групно учество, што ја прави земјата со најголем број изложувачи, освен домаќинот Германија.
Дали бродот ги поминал Десетте илјади планини? Како може „Чајна Ласер“ да се потпре на „волумен“ за да стои цврсто, и на што треба да се потпре за да оди подалеку?
1. Од „златната деценија“ до „пропаѓачкиот пазар“
Како претставник на новите технологии, истражувањата во домашната ласерска индустрија започнаа не доцна, речиси истовремено со меѓународните истражувања. Првиот ласер во светот излезе во 1960 година. Речиси во исто време, во август 1961 година, првиот ласер во Кина беше роден во Институтот за оптика и механика Чангчун на Кинеската академија на науките.
После тоа, големи компании за ласерска опрема во светот беа основани една по друга. Во првата деценија од историјата на ласерите, се родија Bystronic и Coherent. До 1970-тите, последователно беа основани II-VI и Prima. TRUMPF, лидерот во машински алати, исто така започна во 1977 година. Откако донесе CO₂ ласер од неговата посета на Соединетите Држави во 2016 година, започна бизнисот со ласери на TRUMPF.
На патот на индустријализацијата, кинеските компании за ласери започнаа релативно доцна. Han's Laser беше основана во 1993 година, Huagong Technology беше основана во 1999 година, Chuangxin Laser беше основана во 2004 година, JPT беше основана во 2006 година, а Raycus Laser беше основана во 2007 година. Овие млади компании за ласери немаат предност на прв потег, но имаат моментум да се појават подоцна.
Во изминатите 10 години, кинеските ласери доживеаа „златна деценија“ и „домашната замена“ е во полн ек. Од 2012 до 2022 година, сложената годишна стапка на раст на индустријата за опрема за обработка на ласер во мојата земја ќе надмине 10%, а вредноста на производството ќе достигне 86,2 милијарди јуани до 2022 година.
Во изминатите пет години, пазарот на фибер ласери брзо ја промовираше домашната замена со брзина видлива со голо око. Пазарниот удел на домашните фибер ласери се зголеми од помалку од 40% на речиси 70% за пет години. Пазарниот удел на американскиот IPG, водечкиот фибер ласер, во Кина нагло се намали од 53% во 2017 година на 28% во 2022 година.
Слика: Конкуренција на пазарот на фибер ласери во Кина од 2018 до 2022 година (извор на податоци: Извештај за развој на кинеската ласерска индустрија)
Да не го спомнуваме пазарот на ниска моќност, кој во основа постигна домашна замена. Судејќи според „конкуренцијата од 10.000 вати“ на пазарот на висока моќност, домашните производители се натпреваруваат едни со други, демонстрирајќи „брзина на Кина“ во најголема мера. На IPG му беа потребни 13 години од издавањето на првиот светски индустриски фибер ласер од 10 вати во 1996 година до издавањето на првиот фибер ласер од 10.000 вати, додека на Raycus Laser му беа потребни само 5 години за да премине од 10 вати на 10.000 вати.
Во конкуренцијата од 10.000 вати, домашните производители се приклучија во битката еден по друг, а локализацијата напредува со алармантна брзина. Денес, 10.000 вати повеќе не е нов термин, туку билет за претпријатијата да влезат во континуираниот ласерски круг. Пред три години, кога Chuangxin Laser го изложи својот оптички ласер од 25.000 вати на Шангај Минхен Лајт Експо, тоа предизвика сообраќаен метеж. Сепак, на разни ласерски изложби оваа година, „10.000 вати“ стана стандард за претпријатијата, па дури и 30.000 вати, етикетата од 60.000 вати, исто така, се чини вообичаена. На почетокот на септември оваа година, Pentium и Chuangxin ја лансираа првата машина за ласерско сечење од 85.000 вати во светот, повторно соборувајќи го рекордот за ласерска моќност.
Во овој момент, конкуренцијата од 10.000 вати заврши. Машините за ласерско сечење целосно ги заменија традиционалните методи на обработка како што се сечење со плазма и пламен во областа на сечење на средни и дебели плочи. Зголемувањето на моќноста на ласерот повеќе нема значително да придонесе за ефикасноста на сечењето, но ќе ги зголеми трошоците и потрошувачката на енергија.
Слика: Промени во нето каматните стапки на ласерските компании од 2014 до 2022 година (извор на податоци: Wind)
Иако конкуренцијата од 10.000 вати беше целосна победа, жестоката „ценовна војна“ исто така нанесе болен удар на ласерската индустрија. Потребни беа само 5 години за домашниот удел на фибер ласери да се пробие, а само 5 години беа потребни за индустријата за фибер ласери да премине од огромни профити на мали профити. Во изминатите пет години, стратегиите за намалување на цените беа важно средство за водечките домашни компании да го зголемат пазарниот удел. Домашните ласери „тргуваа цена за волумен“ и го преплавија пазарот за да се натпреваруваат со странските производители, а „ценовната војна“ постепено ескалираше.
Фибер ласер од 10.000 вати се продаде за дури 2 милиони јуани во 2017 година. До 2021 година, домашните производители ја намалија неговата цена на 400.000 јуани. Благодарение на огромната ценовна предност, пазарниот удел на Raycus Laser за прв пат се изедначи со IPG во третиот квартал од 2021 година, постигнувајќи историски пробив во домашната замена.
Влегувајќи во 2022 година, како што бројот на домашни компании за ласери продолжува да се зголемува, производителите на ласери влегоа во фазата на „инволуција“ на меѓусебна конкуренција. Главното бојно поле во војната на цените на ласери се префрли од сегментот на производи со ниска моќност од 1-3 kW во сегментот на производи со висока моќност од 6-50 kW, а компаниите се натпреваруваат да развијат оптички ласери со поголема моќност. Купони за цени, купони за услуги, а некои домашни производители дури и лансираа план „нулта аконтација“, пласирајќи опрема бесплатно на производителите на пониски нивоа за тестирање, а конкуренцијата стана жестока.
На крајот од „ролат“, компаниите за ласерски производи кои се потеа не чекаа добра жетва. Во 2022 година, цената на фибер ласери на кинескиот пазар ќе се намали за 40-80% на годишно ниво. Домашните цени на некои производи се намалени на една десетина од увезените цени. Компаниите главно се потпираат на зголемување на испораките за да одржат маржи на профит. Домашниот гигант за фибер ласери Raycus доживеа значително зголемување на испораките на годишно ниво, но неговите оперативни приходи се намалија за 6,48% на годишно ниво, а неговата нето добивка се намали за повеќе од 90% на годишно ниво. Повеќето домашни производители чија главна дејност се ласерите ќе видат остар пад на нето добивката во 2022 година.
Слика: Тренд на „ценовна војна“ во областа на ласерите (извор на податоци: собрани од јавни информации)
Иако водечките странски компании претрпеа неуспеси во „ценовната војна“ на кинескиот пазар, потпирајќи се на своите длабоки темели, нивните перформанси не се намалија, туку се зголемија.
Поради монополот на TRUMPF Group врз бизнисот со извори на светлина за литографски машини EUV на холандската технолошка компанија ASML, обемот на нарачки во фискалната 2022 година се зголеми од 3,9 милијарди евра во истиот период минатата година на 5,6 милијарди евра, што е значително зголемување од 42% во однос на претходната година; продажбата на Gaoyi во фискалната 2022 година, по аквизицијата на Guanglian Revenue, се зголеми за 7% во однос на претходната година, а обемот на нарачки достигна 4,32 милијарди американски долари, што е зголемување од 29% во однос на претходната година. Перформансите ги надминаа очекувањата четврти квартал по ред.
Откако загубија на кинескиот пазар, најголемиот пазар за ласерска обработка, странските компании сè уште можат да постигнат рекордно високи перформанси. Што можеме да научиме од развојот на ласери на водечките меѓународни компании?
2. „Вертикална интеграција“ наспроти „Дијагонална интеграција“
Всушност, пред домашниот пазар да достигне 10.000 вати и да започне „ценовна војна“, водечките странски компании завршија рунда на инволуција пред предвиденото. Сепак, она што го „завртеа“ не е цената, туку распоредот на производот и започнаа интеграција на индустрискиот синџир преку спојувања и аквизиции.
Во областа на ласерската обработка, водечките меѓународни компании тргнаа по два различни пата: на патот на вертикална интеграција околу еден синџир на индустријата за производи, IPG е еден чекор понапред; додека компаниите претставени од TRUMPF и Coherent избраа „косо интеграција“ што значи вертикална интеграција и хоризонтално проширување на територијата „со двете раце“. Трите компании последователно започнаа свои сопствени ери, имено ерата на оптички влакна претставена од IPG, ерата на дискови претставена од TRUMPF и ерата на гас (вклучувајќи ексимер) претставена од Coherent.
IPG доминира на пазарот со фибер ласери. Од нејзиното котирање во 2006 година, освен за време на финансиската криза во 2008 година, оперативниот приход и профит останаа на високо ниво. Од 2008 година, IPG купи серија производители со технологии за уреди како што се оптички изолатори, оптички леќи за спојување, фибер решетки и оптички модули, вклучувајќи ги Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics и Menara Networks, за да спроведе вертикална интеграција во синџирот на индустријата за фибер ласери.
До 2010 година, нагорната вертикална интеграција на IPG беше во основа завршена. Компанијата постигна речиси 100% капацитет за самостојно производство на основните компоненти, значително пред своите конкуренти. Покрај тоа, таа ја презеде водечката улога во технологијата и беше пионер во првата светска технологија за засилување на влакна. IPG беше во областа на фибер ласери. Цврсто седи на тронот на глобалната доминација.
Слика: Процес на интеграција на индустрискиот синџир на IPG (извор на податоци: компилација на јавни информации)
Во моментов, домашните компании за ласери, кои се заробени во „ценовна војна“, влегоа во фаза на „вертикална интеграција“. Вертикално интегрирајте го индустрискиот ланец нагоре по течението и реализирајте самостојно производство на основните компоненти, со што ќе се зајакне гласот на производите на пазарот.
Во 2022 година, како што „ценовната војна“ станува сè посериозна, процесот на локализација на основните уреди ќе биде целосно забрзан. Неколку производители на ласери направија пробив во технологијата на ласерски уреди со двојно обложување (тројно обложување) допирани со итербиум со голем режим; стапката на самопроизводство на пасивни компоненти значително се зголеми; домашните алтернативи како што се изолатори, колиматори, комбинери, спојки и фибер решетки стануваат сè попопуларни. Зрели. Водечките компании како што се Raycus и Chuangxin го усвоија патот на вертикална интеграција, длабоко се вклучија во фибер ласери и постепено постигнаа независна контрола на компонентите преку зголемено истражување и развој на технологијата и спојувања и преземања.
Кога „војната“ што траеше со години заврши, процесот на интеграција на индустрискиот синџир на водечки претпријатија се забрза, а во исто време, малите и средните претпријатија остварија диференцирана конкуренција во прилагодените решенија. До 2023 година, трендот на ценовна војна во ласерската индустрија ослабе, а профитабилноста на ласерските компании значително се зголеми. Raycus Laser оствари нето добивка од 112 милиони јуани во првата половина од 2023 година, што претставува пораст од 412,25%, и конечно излезе од сенката на „ценовната војна“.
Типичен претставник на друг пат на развој на „коса интеграција“ е TRUMPF Group. TRUMPF Group првично започна како компанија за машински алати. Ласерскиот бизнис на почетокот беше главно ласери со јаглерод диоксид. Подоцна, таа ги купи HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Saxony Machine Tools and Special Machine Tools Co., Ltd. (1992) и го прошири својот бизнис со цврсти ласери. Во бизнисот со ласерски и машини за сечење вода, првиот експериментален диск ласер беше лансиран во 1999 година и оттогаш цврсто ја зазема доминантната позиција на пазарот на дискови. Во 2008 година, TRUMPF го купи SPI, кој можеше да се натпреварува со IPG, за 48,9 милиони американски долари, внесувајќи фибер ласери на својата деловна територија. Исто така, направи чести потези во областа на ултрабрзите ласери. Последователно ги купи производителите на ултракратки пулсни ласери Amphos (2018) и Active Fiber Systems GmbH (2022), и продолжува да ја пополнува празнината во распоредот на ултрабрзите ласерски технологии како што се дискови, плочи и засилување на влакна. „Загатка“. Покрај хоризонталниот распоред на разни ласерски производи како што се дискови ласери, ласери со јаглерод диоксид и ласери со влакна, TRUMPF Group исто така добро се справува со вертикалната интеграција на индустрискиот синџир. Исто така, обезбедува комплетни производи за машинска опрема за компании од понискиот сектор, а има и конкурентска предност во областа на машински алатки.
Слика: Процес на интеграција на индустрискиот ланец на TRUMPF Group (извор на податоци: компилација на јавни информации)
Овој пат овозможува вертикално самопроизводство на целата линија, од основните компоненти до комплетната опрема, хоризонтално поставува мултитехнички ласерски производи и продолжува да ги проширува границите на производите. „Хан Ласер“ и „Хуагонг Технолоџи“, водечки домашни компании во областа на ласерите, го следат истиот пат, рангирајќи се на прво и второ место меѓу домашните производители по оперативни приходи во текот на целата година.
Заматувањето на границите на нагорниот и надолниот тек е типична карактеристика на ласерската индустрија. Поради унитаризацијата и модуларизацијата на технологијата, прагот на влез не е висок. Со сопствена основа и поттикнување на капитал, нема многу домашни производители кои се способни да „отворат нови територии“ на различни патеки. Ретко се гледа. Во последниве години, другите домашни производители постепено ги зајакнуваат своите интеграциски капацитети и постепено ги заматуваат границите на индустрискиот синџир. Оригиналните односи во нагорниот и надолниот тек на синџирот на снабдување постепено еволуираа во конкуренти, со жестока конкуренција во секоја алка.
Конкуренцијата под висок притисок брзо ја созреа кинеската ласерска индустрија, создавајќи „тигар“ кој не се плаши од прекуокеанските конкуренти и брзо го унапредува процесот на локализација. Сепак, тоа исто така создаде ситуација на „живот и смрт“ на прекумерни „ценовни војни“ и хомогена конкуренција. Кинеските ласерски компании се здобија со цврста основа потпирајќи се на „ролни“. Што ќе прават во иднина?
3. Два рецепта: Воведување нови технологии и истражување на странските пазари
Ослонувајќи се на технолошките иновации, можеме да го решиме проблемот со трошење пари за да го замениме пазарот со ниски цени; ослонувајќи се на извозот на ласери, можеме да го решиме проблемот со жестоката конкуренција на домашниот пазар.
Кинеските компании за ласери во минатото се бореа да ги стигнат странските лидери. Во контекст на фокусирање на домашна замена, секое големо појавување на циклусниот пазар е предводено од странски компании, при што локалните брендови брзо се враќаат во игра во рок од 1-2 години и ги заменуваат домашните производи и апликации откако ќе созреат. Во моментов, сè уште постои феномен каде странските компании ја преземаат водечката улога во распоредувањето на апликации во новите индустрии, додека домашните производи продолжуваат да ја промовираат замената.
„Замената“ не треба да застане на стремежот кон „замена“. Во моментот кога кинеската ласерска индустрија е во превирања на трансформација, јазот помеѓу клучните ласерски технологии на домашните производители и странските земји постепено се стеснува. Токму за проактивно распоредување на нови технологии и обид за престигнување во кривини, со цел да се ослободиме од „користењето на Добар тајминг за судбината цена-за-обем.
Генерално, распоредот на новите технологии бара идентификување на следниот индустриски излез. Ласерската обработка помина низ ера на сечење доминирана од сечење лим и ера на заварување катализирана од новиот енергетски бум. Следниот индустриски циклус може да премине во области на микро-обработка како што се пан-полупроводници, а соодветните ласери и ласерска опрема ќе ослободат побарувачка од големи размери. „Точката на спојување“ во индустријата, исто така, ќе премине од оригиналната „конкуренција од 10.000 вати“ на континуирани ласери со голема моќност кон „ултра брза конкуренција“ на ултра-кратки пулсни ласери.
Гледајќи конкретно во поподелени области, можеме да се фокусираме на пробивите во новите области на примена од „0 до 1“ за време на новиот технолошки циклус. На пример, се очекува стапката на пенетрација на перовскитните ќелии да достигне 31% по 2025 година. Сепак, оригиналната ласерска опрема не може да ги исполни барањата за точност на обработката на перовскитните ќелии. Ласерските компании треба однапред да распоредат нова ласерска опрема за да постигнат независна контрола на основната технологија, да ја подобрат бруто маржата на профит на опремата и брзо да го освојат идниот пазар. Покрај тоа, ветувачки сценарија за примена како што се складирање на енергија, медицинска нега, дисплеи и полупроводнички индустрии (ласерско подигнување, ласерско жарење, пренос на маса), „AI + ласерско производство“ итн., исто така, заслужуваат фокус.
Со континуираниот развој на домашната ласерска технологија и производи, се очекува ласерот да стане визит-карта за кинеските претпријатија да излезат во странство. 2023 година е „првата година“ за ласерите да излезат во странство. Соочени со огромните странски пазари кои итно треба да се пробијат, ласерската опрема ќе ги следи производителите на терминални апликации за да излезат во странство, особено „далеку водечката“ кинеска индустрија за литиумски батерии и нова енергија, што ќе обезбеди можности за извоз на ласерска опрема. Морето носи историски можности.
Во моментов, одењето во странство стана индустриски консензус, а клучните компании почнаа да преземаат мерки за активно проширување на распоредот во странство. Во изминатата година, Han's Laser објави дека планира да инвестира 60 милиони американски долари за да основа подружница „Green Energy Industry Development Co., Ltd.“ во Соединетите Американски Држави за да го истражи американскиот пазар; Lianying основа подружница во Германија за да го истражи европскиот пазар и моментално соработува со голем број европски фабрики за батерии. Ќе спроведуваме техничка размена со производители на оригинална опрема (OEM); Haimixing, исто така, ќе се фокусира на истражување на странските пазари преку проекти за проширување во странство на домашни и странски фабрики за батерии и производители на возила.
Ценовната предност е „адут“ за кинеските ласерски компании да одат во странство. Домашната ласерска опрема има очигледни ценовни предности. По локализацијата на ласерите и основните компоненти, цената на ласерската опрема значително се намали, а жестоката конкуренција, исто така, ги намали цените. Азиско-пацифичкиот регион и Европа станаа главни дестинации за извоз на ласери. По одењето во странство, домашните производители ќе можат да извршуваат трансакции по цени повисоки од локалните понуди, со што значително ќе се зголеми профитот.
Сепак, моменталниот удел на извозот на ласерски производи во вредноста на производството на кинеската ласерска индустрија е сè уште низок, а одењето во странство ќе се соочи со проблеми како што се недоволниот ефект на брендот и слабите можности за локализација на услугите. Сè уште е долг и тежок пат за вистински „напредување“.
Историјата на развојот на ласерот во Кина е историја на сурова борба заснована на законот на џунглата.
Во изминатите десет години, компаниите за ласери го искусија крштевањето на „конкуренцијата од 10.000 вати“ и „ценовните војни“ и создадоа „авангарда“ што може да се натпреварува со странските брендови на домашниот пазар. Следните десет години ќе бидат критичен момент за домашните ласери да се префрлат од „пазар во пораст“ кон технолошки иновации и од домашна замена кон меѓународен пазар. Само со добро одење по овој пат, кинеската ласерска индустрија може да ја реализира својата трансформација од скок „следење и трчање рамо до рамо“ во скок „водечки“.
Време на објавување: 23 октомври 2023 година
